Unternehmensbewertung und Transaktionsberatung
Unternehmensbewertung für Unternehmen jeder Größe
Als erfahrene Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft unterstützen wir Sie dabei, die Grundlage für strategisch und finanziell tragfähige Entscheidungen zu schaffen – mit analytischer Präzision, Marktkenntnis und einem klaren Verständnis für die individuellen Herausforderungen. Wir führen für Sie anspruchsvolle Bewertungs- und Beratungsprojekte durch – fachlich fundiert und mit Blick für eine praxisgerechte Lösung.
Transaktionsberatung – maßgeschneidert und mittelstandsgerecht
Die Beweggründe für Mergers & Acquisitions(M&A) sind vielfältig und erfordern individuelle Beratungskonzepte.
Unabhängig davon, ob ein Unternehmen bzw. eine Unternehmensbeteiligung gekauft oder verkauft werden soll, unterstützen wir Sie bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen. Dies schließt auch die Ausarbeitung eines geeigneten Nachfolgekonzepts für das Familienunternehmen mit ein.
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Wir führen Unternehmensbewertungen für Betriebe jeder Größe und Branche durch – vom Start-up bis zum Großkonzern. Die Anlässe für eine Bewertung sind vielfältig: Akquisitionen, Verschmelzungen, Schiedsverfahren, Eintritt und Austritt von Gesellschaftern, Management Buy-out, Management Buy-in, Erbauseinandersetzungen, Privatisierungen oder Abfindungsfälle im Familienrecht.
Daneben gewinnen Unternehmensbewertungen für bilanzielle und steuerrechtliche Zwecke an Bedeutung. Unsere Bewertungsspezialisten unterstützen bei der Unternehmensbewertung auf der Grundlage der anerkannten Berufsstandards (z.B. IDW S 1, IDW S 5, IDW S 13, IDW RS HFA 40 oder IDW RS HFA 10). Dabei fungieren wir anlassbezogen als neutraler Gutachter, neutraler Sachverständiger, Schiedsgutachter, Prüfer oder Berater.
Unsere Leistungen im Bereich Unternehmensbewertung:
Bewertung von Unternehmen und Unternehmensteilen für gesellschaftsrechtliche Zwecke, wie z.B. aktienrechtlicher und umwandlungsrechtlicher Squeeze-out oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Rolle des sachverständigen Prüfers bei aktien- und umwandlungsrechtlichen Strukturmaßnahmen oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen
Bewertung von Beteiligungen für bilanzielle Zwecke (Wertminderungstest nach HGB oder Impairment-Test nach IFRS) sowie Durchführung von Kaufpreisallokationen (PPA)
Bewertungen für steuerliche Zwecke (z.B. Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht)
Erstellung von Werthaltigkeitsbescheinigungen bei Sacheinlagen
Erstellung von Sachverständigen- und Schiedsgutachten im Rahmen von gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen und Mitwirkung bei Schiedsgerichten
Erstellung und Plausibilisierung von (integrierten) Unternehmensplanungen
Ermittlung von Bewertungsparametern (u. a. Betafaktor, Marktrisikoprämie, Debt Beta) sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen
Optionsbewertungen (z.B. Aktienoptionspläne)
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Wir legen bei Transaktionen Wert auf Vertrauen und mittelstandsorientierte Betreuung. In unseren Teams arbeiten Experten aus den Bereichen Recht, Bewertung und Steuern zusammen, um eine fundierte Beratung und hohe Expertise zu gewährleisten.
Unsere Leistungen im Bereich M&A-Transaktionsberatung:
M&A-Beratung in allen Phasen einer Transaktion
Moderation und Begleitung des M&A-Prozesses
Erstellung von Präsentationsunterlagen (z. B. Information-Memorandum)
Betreuung von elektronischen Datenräumen
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Due Diligence steht für die sorgfältige Prüfung beim Kauf oder Verkauf eines Unternehmens. Wir analysieren systematisch Stärken und Schwächen und bewerten Risiken der Transaktion. So erhalten Sie eine solide Entscheidungsgrundlage hinsichtlich finanzieller, wirtschaftlicher und steuerlicher Aspekte.
Unsere Leistungen im Bereich Due Diligence:
Financial Due Diligence
Tax Due Diligence
IT Due Diligence
Vendor Due Diligence
Factbooks
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Für viele Unternehmer ist die Gestaltung der Unternehmensnachfolge die schwierigste und emotional anspruchsvollste Phase. Die Verantwortung für das Unternehmen soll auf geeignete Nachfolger übergehen, möglichst steuerschonend sein und darüber hinaus das Wohl von Unternehmen und Mitarbeitern in der Zukunft sichern. Wir begleiten Unternehmer in dieser schwierigen Phase und erarbeiten geeignete Nachfolgekonzepte, um das Familienvermögen zu sichern und den Familienfrieden zu erhalten.
Unsere Leistungen im Bereich Unternehmensnachfolge:
Analyse, Bewertung, Preisfindung im Falle einer entgeltlichen Unternehmenstransaktion
Steueroptimierung eines möglichen Unternehmensverkaufs
steueroptimierte Gestaltung von Übertragungen
Ihre Vorteile mit FALK: Dienstleistungen mit Weitblick
Als verlässlicher Partner des Mittelstands bieten wir Ihnen eine Transaktionsberatung und Unternehmensbewertung, die über reine Zahlenanalysen hinausgehen. Wir verstehen die wirtschaftlichen, steuerlichen und strategischen Hintergründe und schaffen so die Basis für nachhaltige Entscheidungen – objektiv, nachvollziehbar und praxisorientiert.
Ihre Vorteile:
- Transparenz und Sicherheit: Sie erhalten klare, belastbare Ergebnisse, die Entscheidungsprozesse absichern und Vertrauen schaffen.
- Ganzheitliche Betrachtung: Wir analysieren Ihr Unternehmen nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel von Marktumfeld, Branche und Geschäftsmodell.
- Strategische Orientierung: Unsere Leistungen liefern wertvolle Impulse zur Standortbestimmung und unterstützen Ihre langfristige Unternehmensentwicklung.
- Effizienz und Verlässlichkeit: Kurze Kommunikationswege, strukturierte Prozesse und höchste Sorgfalt sorgen für präzise und termingerechte Ergebnisse.
- Internationale Expertise: Bei internationalen Transaktionen profitieren Sie zudem von unserer globalen Allianz Praxity mit qualifizierten Partnern.
Transaktionsberatung und Unternehmensbewertung mit FALK: Kontaktieren Sie uns
Sie möchten den Wert Ihres Unternehmens ermitteln lassen, planen eine Transaktion oder wollen die Nachfolge regeln? Unsere Spezialisten stehen Ihnen als kompetente Ansprechpartner zur Seite – unabhängig davon, ob Sie eine umfassende Unternehmensbewertung oder eine strategische Transaktionsberatung wünschen. Die Stärke unseres Teams liegt in der Verbindung verschiedener Perspektiven: Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsstrukturierung und Bewertung greifen bei uns nahtlos ineinander. So gewährleisten wir nicht nur eine fundierte Unternehmensbewertung, sondern auch eine optimale steuerliche und strategische Gestaltung des gesamten Prozesses.
Sprechen Sie uns an – Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu beraten.
Bastian Wenk
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Certified Valuation Analyst, Geschäftsführer, Partner
FAQ - Häufige Fragen
» Was ist eine Transaktionsberatung?
Eine Transaktionsberatung umfasst die professionelle Begleitung von Unternehmenskäufen, -verkäufen und Fusionen. Sie beinhaltet unter anderem die Bewertung des Zielunternehmens, die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, Unterstützung bei der Vertragsgestaltung sowie die strategische und steuerliche Strukturierung der Transaktion.
» Was gehört zu einer Unternehmensbewertung?
Eine professionelle Unternehmensbewertung umfasst in der Regel die Analyse des Geschäftsmodells sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens. Darüber hinaus werden das Markt- und Wettbewerbsumfeld untersucht und Prognosen zur künftigen Entwicklung erstellt. Je nach Bewertungsverfahren fließen weitere Parameter wie Kapitalisierungszinssätze oder Multiplikatoren ein. Das Ergebnis kann von einer reinen Wertermittlung bis hin zu einer umfassenden gutachterlichen Stellungnahme reichen.
» Welche Methoden gibt es für die Unternehmensbewertung?
Bei der Unternehmensbewertung kommen Methoden wie das Ertragswertverfahren, das Discounted-Cashflow-Verfahren (DCF), marktpreisbasierte Multiplikatorenansätze und das Substanzwertverfahren zum Einsatz. Die Wahl der Methode hängt vom Bewertungszweck, den verfügbaren Daten und den branchenspezifischen Rahmenbedingungen ab.
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