Die Vermögensnachfolge erfolgreich gestalten
Nachfolgeberatung, Erbschaft- und Schenkungsteuer - für viele Unternehmer:innen ist die Gestaltung der Unternehmensnachfolge die schwierigste und emotional anspruchsvollste Phase des Berufslebens. Die Übertragung der Verantwortung für das Unternehmen soll auf geeignete Nachfolger erfolgen, möglichst steuerschonend sein und darüber hinaus das Wohl von Unternehmen und Mitarbeiter:innen für die Zukunft sichern. Wir begleiten Unternehmer:innen in dieser herausfordernden Phase und erarbeiten geeignete Nachfolgekonzepte, um das Familienvermögen zu sichern und den Familienfrieden zu erhalten. Ebenso ist die Übertragung von privatem Vermögen in der Familie komplex. Es gilt, die Interessen der Generationen zu berücksichtigen sowie eine konfliktfreie Lösung zu finden und in der Familie zu kommunizieren. Wir unterstützen bei individuellen Lösungen für jede Familie, bei denen die Minimierung der Erbschaft- und Schenkungsteuer und der langfristige Erhalt des Familienvermögens im Fokus stehen. Unsere Leistungen im Bereich Vermögensnachfolge für Sie:
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Warum mehr Steuern zahlen, als Sie müssen?
Analyse der Vermögenssituation und Familienverhältnisse
Optimierte Ausnutzung von Freibeträgen
Familiengesellschaften und Familenstiftungen
Nießbrauch und weitere Steuervarianten
Begünstigtes Unternehmensvermögen und Großerwerb
Familienpool
Güterstandschaukel
Individuelle Steuergestaltungen
Abstimmung mit Gesellschaftsverträgen, Familienrecht und rechtlicher Umsetzung
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Eine solide Analyse mittels Berechnung als Grundlage für gute Entscheidungen
Steuerliche Bewertung von Grundvermögen
Steuerliche Bewertung von Unternehmensvermögen einschließlich Verbundvermögensaufstellung
Berechnung der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Szenarien, alternative Berechnungen und Analyse der Einflussfaktoren
Simulationsmodell
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Um Ihr Recht durchzusetzen, bedarf es zuweilen eines Gutachtens.
Erbschaftsteuerliche Gutachten
Bewertungen
Begutachtung von Nachlassvorschlägen, Konzepten und Vertragsentwürfen (second opinion)
Steuerrechtliche Spezialthemen
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Einfach wegziehen ohne Beratung im Vorfeld kann teuer werden!
Ausländischer Erwerber, Erblasser, Schenker
Ausländisches Vermögen
Vermeidung der Wegzugsbesteuerung
Ausländische Stiftungen und Trusts
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Das Tafelsilber soll bei der Familie bleiben.
Analyse der Vermögenssituation
Klärung der Familiensituation und gewünschten Langfristszenarien
Aufbereitung von individuellen Varianten einer Zielstruktur
Steueroptimierte Gestaltungen
Asset Protection
Ausarbeitung einer Familienstrategie und Familiencharta
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Vor einem Unglück ist keiner gefeit, gut wer vorgesorgt hat!
Ist-Aufnahme und Analyse
Vorsorgeberatung
Aufbereitung der Maßnahmen für den Notfall
Erstellung eines Notfallkoffers
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Gemeinsam geht man schwierige Wege einfacher. Wir gehen mit Ihnen.
Individuelle Betreuung der Unternehmerfamilie
Bedürfnisse und Wunschvorstellungen des Übergebers
Einbezug der Kinder und Begünstigten
Begleitung bei Konfliktlösungen
Einzelgespräche und Erläuterung von steuerlichen Modellen
Begleitung bei der Umsetzung
Nachbetreuung und langfristige Überwachung der Familiencharta
Testamentsvollstreckung
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Hinweisgebersystem/Interne Meldestelle
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